Qu'est-ce que le lead scoring ?
OpenApply vous permet de catégoriser et de prioriser les anciens élèves ou les prospects en leur attribuant des scores pondérés en fonction de leurs activités. Vous pouvez créer des catégories personnalisées ( Prospect chaud , Prospect tiède ou Prospect froid ) avec des étiquettes et des couleurs pour identifier les prospects les plus susceptibles de se convertir (par exemple, pour l'engagement des donateurs).
Les catégories et les facteurs de notation des prospects sont entièrement personnalisables dans Paramètres > Préférences CRM > Notation des prospects > Anciens élèves . Les scores peuvent être attribués en fonction d'actions spécifiques, telles que les événements enregistrés, les soumissions de formulaires ou les mises à jour en attente. Vous pouvez également choisir d'appliquer la notation uniquement aux futurs prospects.
Le scoring des leads peut servir de filtre pour les campagnes email ciblées, vous permettant d'engager des groupes spécifiques, tels que les leads qualifiés, avec des messages personnalisés.
En utilisant la notation des prospects, les établissements scolaires peuvent concentrer leurs efforts sur les prospects les plus prometteurs, améliorant ainsi l'engagement et les résultats en matière de conversion.
Comment commencer à utiliser le lead scoring ?
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Accédez à Paramètres > Préférences CRM > Notation des prospects . Sélectionnez le groupe auquel les catégories de notation s'appliqueront :
Contacts – pour catégoriser les prospects
Candidats – pour catégoriser les candidats et étudiants actuels
Anciens élèves – pour catégoriser les anciens étudiants
Une fois le groupe sélectionné, vous pouvez créer vos propres catégories de notation personnalisées.
- Pour chaque catégorie, vous pouvez définir des facteurs de notation personnalisés, spécifier le nombre de points attribués pour chaque activité réalisée et définir le nombre total de points requis pour se qualifier dans cette catégorie.
- Après avoir configuré les facteurs de notation pour chaque catégorie, choisissez si les paramètres doivent s'appliquer uniquement aux nouveaux contacts, candidats ou anciens élèves, ou également aux enregistrements existants dans le système. Cliquez sur « Renseigner les scores des prospects » pour activer la configuration.
- Sur le profil de l'étudiant, vous pouvez voir si un contact, un candidat ou un ancien élève appartient à une catégorie spécifique, ainsi que son historique complet de scores.
- Dans la liste CRM, vous pouvez filtrer par catégories de notation.
6. Lors de la création de campagnes par e-mail, vous pouvez également ajouter le scoring des leads comme critère. Pour savoir comment créer une campagne par e-mail, veuillez cliquer ici .