Utilisation des journaux indicateurs

Que sont les journaux d'indicateurs ?

La fonctionnalité « Journaux d’indicateurs » d’ OpenApply permet aux utilisateurs d’enregistrer et de suivre systématiquement les principales interactions, telles que les appels, les visites en personne et les réunions. Grâce à la personnalisation des types de journaux et des résultats, cet outil fournit des informations précieuses sur l’influence de ces interactions sur les tendances et les résultats en matière d’inscriptions.

Comment utiliser les journaux d'indicateurs ?

1. Pour commencer à utiliser cette fonctionnalité, veuillez accéder à Paramètres > Préférences CRM > Journaux d'indicateurs et commencez par créer des activités courantes en tant que types de journaux dans le système. OpenApply propose un ensemble de types de journaux par défaut (appels, visites sans rendez-vous, réunions et entretiens, par exemple), mais vous pouvez ajouter d'autres types selon les besoins de votre établissement.

2. Pour chaque type de journal, vous pouvez définir un ensemble de résultats possibles. Par exemple, le type de journal « Appels » peut inclure des résultats tels que « Intéressé », « Sans réponse » ou « Non intéressé ».

3. Une fois vos types de journaux et résultats personnalisés configurés, vous pouvez ajouter des journaux directement dans le profil d'un contact, d'un candidat ou d'un étudiant, sous l'onglet « Journal des indicateurs », afin de documenter les interactions avec votre établissement. Pour chaque entrée, vous pouvez sélectionner un type de journal et fournir des informations détaillées sur l'activité, notamment la date, le résultat, le membre du personnel impliqué et toute note pertinente.

4. Dans la liste CRM et la liste des contacts, vous pouvez filtrer selon un certain indicateur.

Cette fonctionnalité peut également être exploitée avec d'autres fonctionnalités du système. Par exemple, vous pouvez utiliser le journal d'indicateurs comme critère lors de la création d'une campagne par e-mail ou d'une notification interne.

Vous pouvez également ajouter le journal des indicateurs comme facteur de notation lors de la configuration de la fonction de notation des prospects.