Ne stockez plus vos prospects sur un système ou une feuille de calcul externe. Capturez et entretenez les prospects en phase de pré-demande directement sur OpenApply en envoyant des e-mails automatisés et programmés, en suivant les sources et en laissant des notes. Les contacts peuvent ensuite se transformer facilement en demandes de renseignements ou en candidatures.
Cliquez sur la liste des contacts dans le panneau de gauche pour accéder aux fonctions suivantes
- Cliquez sur + Contacts pour ajouter de nouveaux contacts. Choisissez d'ajouter un seul contact manuellement ou d'importer plusieurs contacts. Lors de l'ajout de contacts, le prénom, le nom et l'adresse e-mail sont obligatoires.
- La section « Doublons potentiels » affiche les contacts qui possèdent la même adresse e-mail.
- Cliquez pour filtrer les contacts selon l'indicateur de journalisation, la campagne source, la liste de diffusion, le représentant ou la campagne par e-mail.
- Sélectionnez les contacts et utilisez « Envoyer des messages » pour leur envoyer manuellement un nouveau message ou un modèle. Vous pouvez créer vos messages avec l’éditeur simple ou l’éditeur avancé.
- Sélectionnez les contacts, cliquez sur « Gérer la liste de diffusion » , puis choisissez une liste de diffusion pour y inscrire ou désinscrire manuellement ces contacts.
- Sélectionnez les contacts, cliquez sur « Gérer les campagnes e-mail » , puis choisissez une campagne e-mail pour abonner ou désabonner manuellement ces contacts à cette campagne.
- Sélectionnez les contacts et utilisez « Créer un journal » pour consigner une activité relative à ce contact, comme un appel ou une réunion. Vous pouvez ensuite enregistrer la date, le résultat, le membre du personnel concerné et ajouter des notes à ce journal.
Profil de contact
Cliquez sur le nom d'un contact pour afficher son profil, où les informations et fonctionnalités suivantes sont disponibles.
- La source indique la source du contact
- Vous pouvez consulter toutes les listes de diffusion auxquelles le contact est abonné.
- Cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier le contact.
- Sélectionnez un représentant pour le contact, parmi la liste des utilisateurs de l'annuaire du personnel.
- Consultez le journal des indicateurs pour voir les activités enregistrées ou pour en créer une nouvelle.
- Cliquez pour ajouter des notes au contact. Les notes sont internes par défaut, mais vous pouvez également choisir d'envoyer une note au contact.
- Cliquez pour ajouter des tâches liées au contact
Vous pouvez également faire défiler la page jusqu'en bas pour consulter l'activité la plus récente de ce contact.
Contacts CRM
Si la fonction CRM est activée, la liste des contacts affichera également le nom de l'agent (quels agents sont affectés au contact), le nom de l'agence et la conversion (si le contact a été converti avec succès en parent).
Attribution d'un agent à un contact CRM
Vous pouvez affecter un agent à un contact figurant dans votre liste d'agents.
Pour ce faire, accédez à votre liste de contacts > Sélectionnez le bouton « Attribuer à un agent ».
Vous avez le choix entre 2 options :
1. Attribuer directement à l'agent désigné :
Cela vous permettra de sélectionner l'agent auquel vous souhaitez attribuer un contact.
Ou 2. Répartir les étudiants au hasard par grands groupes.
Vous pouvez attribuer un agent à un contact directement via le compte de contact.
Sélectionnez le compte de contact auquel vous souhaitez attribuer un agent > Sélectionnez l'agent dans le menu déroulant du panneau de droite.
Une fois que vous aurez sélectionné l'agent à attribuer au contact, cette information sera mise à jour sur le compte du contact et sur le compte de l'agent.