La función CRM Roster te permite usar listas de correo, campañas de email y registros con consultas, solicitantes y estudiantes existentes. Filtra por grado, estado o criterios de CRM y actúa en función de los resultados.
La función CRM Roster le permite utilizar las funciones de CRM, como listas de correo, campañas de correo electrónico y registros, con sus consultas, solicitantes y estudiantes existentes.
Haga clic en la lista de CRM en el panel izquierdo para acceder a las siguientes funciones.
- 2. Haga clic para filtrar a los solicitantes según su grado, estado, etc., junto con criterios de CRM como el indicador de registro, la campaña de origen, la lista de correo o la campaña de correo electrónico.
2. Seleccione a los solicitantes y utilice la función Enviar mensajes para enviar manualmente un nuevo mensaje o plantilla a esos contactos. Los mensajes se pueden crear con el Editor simple o el Editor avanzado.
Los mensajes y plantillas creados con el Editor avanzado solo se pueden enviar desde la Lista de contactos del CRM. Para enviar uno a consultas, solicitantes, estudiantes o exalumnos, abra la Lista de contactos del CRM, filtre por las personas que desee y, a continuación, utilice la opción Enviar mensajes.
3. Seleccione los solicitantes, haga clic en Administrar lista de correo y luego elija una lista de correo para suscribir o dar de baja manualmente a esos solicitantes de esa lista de correo.
4. Seleccione los solicitantes, haga clic en Administrar campañas de correo electrónico y luego elija una campaña de correo electrónico para suscribir o cancelar manualmente la suscripción de esos solicitantes a esa campaña de correo electrónico.
5. Seleccione a los solicitantes y utilice la función Crear un registro para registrar una actividad para cada solicitante, como una llamada o una reunión. A continuación, puede registrar la fecha, el resultado, el miembro del personal y añadir notas a ese registro.
Funciones de CRM en el perfil del solicitante
Haga clic en el nombre de un solicitante para ver su perfil, donde podrá consultar el registro de indicadores para ver las actividades registradas o crear un nuevo registro.
También puedes desplazarte hasta el final de la página para ver la actividad más reciente de ese contacto.