Contactos

Ya no es necesario almacenar a tus clientes potenciales en un sistema o hoja de cálculo aparte. Captura y cultiva clientes potenciales antes de que realicen una consulta directamente en OpenApply mediante el envío de correos electrónicos automatizados programados, el seguimiento de las fuentes y la adición de notas. Los contactos pueden convertirse fácilmente en consultas o solicitantes.

Haz clic en la lista de contactos del panel izquierdo para acceder a las siguientes funciones.

1. Haz clic en + Contactos para añadir nuevos contactos. Elige añadir manualmente un solo contacto o importar varios. Al añadir contactos, el nombre, los apellidos y el correo electrónico son obligatorios.
2. La sección Duplicados potenciales muestra los contactos que tienen la misma dirección de correo electrónico.
3. Haz clic para filtrar los contactos según el indicador de registro, la campaña de origen, la lista de correo, el representante o la campaña de correo electrónico.
4. Seleccione los contactos y utilice la opción Enviar mensajes para enviar manualmente un nuevo mensaje o plantilla a esos contactos. Los mensajes se pueden crear con el Editor simple o el Editor avanzado.
5. Seleccione los contactos, haga clic en Administrar lista de correo y luego elija una lista de correo para suscribir o dar de baja manualmente a esos contactos de esa lista de correo.
6. Seleccione los contactos, haga clic en Administrar campañas de correo electrónico y luego elija una campaña de correo electrónico para suscribir o cancelar manualmente la suscripción de esos contactos a esa campaña de correo electrónico.
7. Seleccione los contactos y utilice la función Crear un registro para registrar una actividad para ese contacto, como una llamada o una reunión. A continuación, puede registrar la fecha, el resultado, el miembro del personal y agregar notas a ese registro.

Perfil de contacto

Haz clic en el nombre de un contacto para ver su perfil, donde encontrarás la siguiente información y funciones.

1. Fuente indica la fuente del contacto.
2. Puedes ver las listas de correo a las que está suscrito el contacto.
3. Haz clic en el icono del lápiz para editar el contacto.
4. Seleccione un representante para el contacto, de la lista de usuarios en el Directorio de personal.
5. Consulte el registro de indicadores para ver las actividades registradas o para crear un nuevo registro.
6. Haz clic para añadir notas al contacto. Las notas son internas por defecto, y también puedes optar por enviar una nota al contacto.
7. Haz clic para añadir tareas relacionadas con el contacto.

También puedes desplazarte hasta el final de la página para ver la actividad más reciente de ese contacto.

Contactos de CRM

Si tiene habilitada la función CRM, la lista de contactos también mostrará el nombre del agente (qué agentes están asignados al contacto), el nombre de la agencia y la conversión (si el contacto se ha convertido correctamente en un contacto principal).

Asignación de un agente a un contacto de CRM

Puedes asignar un agente a un contacto de tu lista de agentes.

Para ello, vaya a su lista de contactos > Seleccione el botón “Asignar a agente”

Hay 2 opciones para elegir:

1. Asignar directamente al agente designado:

Esto le permitirá seleccionar el agente que desea asignar a un contacto.

O bien, 2. Asignar aleatoriamente a los estudiantes en grandes grupos.

Puedes asignar un agente a un contacto directamente a través de la cuenta de contacto.

Seleccione la cuenta de contacto a la que desea asignar un agente > Seleccione el agente en el menú desplegable del panel de la derecha.

Una vez que haya seleccionado el agente que se asignará al contacto, esta información se actualizará en la cuenta del contacto y en la cuenta del agente.