Seleccione Contactos en el panel izquierdo. Seleccione + Contactos para agregar un contacto o importar varios. Luego, utilice la lista para filtrar, enviar mensajes, suscribir contactos a listas de correo o campañas de email marketing y registrar actividades. Posteriormente, los contactos pueden convertirse en consultas o solicitantes.
Para los equipos de admisión que gestionan a los posibles solicitantes antes de su consulta en OpenApply en lugar de utilizar un sistema o una hoja de cálculo aparte.
Utiliza la función Contactos para captar clientes potenciales antes de que realicen una consulta, enviarles correos electrónicos programados automáticamente, hacer un seguimiento de las fuentes y dejar notas. Los contactos pueden convertirse en consultas o solicitantes.
| Yo quiero | Ir a |
|---|---|
| Agregar, filtrar, enviar mensajes o registrar la actividad de los contactos | Utilice la lista de contactos. |
| Ver y editar los detalles de un contacto. | Perfil de contacto |
| Consulte los detalles del agente y de la conversión. | Contactos de CRM |
| Asignar un agente a un contacto | Asignar un agente |
Utilice la lista de contactos.
Seleccione la lista de contactos en el panel izquierdo. Desde aquí puede:
Agregar contactos: seleccione + Contactos y elija agregar un solo contacto manualmente o importar varios contactos. El nombre, los apellidos y el correo electrónico son obligatorios.
Comprobar duplicados: La opción Duplicados potenciales muestra los contactos con la misma dirección de correo electrónico.
Filtra los contactos por indicador de registro, campaña de origen, lista de correo, representante o campaña de correo electrónico.
Enviar mensajes: selecciona tus contactos y usa la opción Enviar mensajes para enviar un mensaje nuevo o una plantilla. Puedes escribir mensajes con el Editor simple o el Editor avanzado.
Listas de correo: seleccione los contactos, seleccione Gestionar lista de correo y elija una lista para suscribirlos o cancelar su suscripción.
Campañas de correo electrónico: seleccione los contactos, seleccione Gestionar campañas de correo electrónico y elija una campaña para suscribirlos o cancelar su suscripción.
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Registro de actividad: seleccione los contactos y utilice la función Crear un registro para documentar una actividad, como una llamada o una reunión, con la fecha, el resultado, el miembro del personal y las notas.
Perfil de contacto
Selecciona el nombre de un contacto para abrir su perfil. Aquí puedes:
Ver la fuente del contacto.
Consulta las listas de correo a las que están suscritos.
Seleccione el icono del lápiz para editar el contacto.
Seleccione un representante de entre los usuarios del directorio de personal.
Consulte el registro de indicadores para ver las actividades registradas o cree un nuevo registro.
Agregar notas. Las notas son internas por defecto, y puedes optar por enviar una nota al contacto.
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Agregar tareas para el contacto.
Desplázate hasta el final de la página para ver la actividad más reciente del contacto.
Contactos de CRM
Si la función CRM está habilitada, la lista de contactos también muestra:
- Nombre del agente: los agentes asignados al contacto
- Nombre de la agencia
- Conversión: si el contacto se ha convertido en un padre
Asignar un agente a un contacto de CRM
De la lista de contactos
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Ve a tu lista de contactos y selecciona Asignar a agente.
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Elija una de las dos opciones: asignar contactos directamente a un agente designado o asignar estudiantes de forma aleatoria en grandes grupos.
Desde la cuenta de contacto
Abra la cuenta de contacto a la que desea asignar un agente.
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Seleccione un agente en el menú desplegable de agentes del panel de la derecha.
Las actualizaciones de la asignación se muestran tanto en la cuenta de contacto como en la cuenta del agente.