¿Qué son los registros de indicadores?
La función Registros de Indicadores de OpenApply permite a los usuarios registrar y monitorear sistemáticamente las actividades clave de interacción, como llamadas, visitas sin cita previa y reuniones. Con tipos de registro y resultados personalizables, esta herramienta proporciona información valiosa sobre cómo estas interacciones influyen en las tendencias y los resultados de la inscripción.
¿Cómo utilizar los registros de indicadores?
- Para empezar a usar esta función, diríjase a Configuración > Preferencias de CRM > Registros de indicadores y cree actividades comunes como tipos de registro dentro del sistema. OpenApply ofrece un conjunto de tipos de registro predeterminados, como llamadas, visitas sin cita previa, reuniones y entrevistas, pero puede agregar tipos adicionales según sea necesario para adaptarlos a los procesos específicos de su institución.
- Para cada tipo de registro, puede definir un conjunto de resultados potenciales. Por ejemplo, el tipo de registro "Llamadas" podría incluir resultados como "Interesado", "No contestado" o "No interesado".
- Una vez que haya configurado sus tipos de registro y resultados personalizados, puede comenzar a agregar registros directamente en el perfil de un contacto, solicitante o estudiante en la pestaña "Registro de indicadores" para documentar las interacciones con su escuela. Para cada entrada de registro, puede seleccionar un tipo de registro y proporcionar información detallada sobre la actividad, incluyendo la fecha, el resultado, el miembro del personal involucrado y cualquier nota relevante.
- En la lista de contactos del CRM y en la lista de contactos, puede filtrar por un registro de indicadores específico.
Esta funcionalidad también se puede aprovechar en otras características del sistema. Por ejemplo, puede usar el registro de indicadores como criterio al crear una campaña de correo electrónico o una notificación interna.
También puede agregar el registro de indicadores como factor de puntuación al configurar la función de puntuación de clientes potenciales.
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