El sistema de puntuación de clientes potenciales clasifica a los candidatos o exalumnos asignándoles puntuaciones ponderadas según sus actividades, agrupadas en categorías como "Calientes", "Tiernos" o "Fríos".
¿Qué es la calificación de clientes potenciales?
La puntuación de clientes potenciales en OpenApply te permite categorizar y priorizar a exalumnos o posibles clientes potenciales asignándoles puntuaciones ponderadas según sus actividades. Puedes crear categorías personalizadas, como Cliente Potencial Caliente, Cliente Potencial Templado o Cliente Potencial Frío, con etiquetas y colores para identificar a aquellos con mayor probabilidad de conversión (por ejemplo, para la captación de donantes).
Las categorías y los factores de puntuación de clientes potenciales se pueden personalizar completamente en Configuración > Preferencias de CRM > Puntuación de clientes potenciales > Exalumnos. Se pueden asignar puntuaciones en función de acciones específicas, como eventos registrados, envíos de formularios o actualizaciones pendientes. También tiene la opción de aplicar la puntuación solo a clientes potenciales futuros.
La puntuación de clientes potenciales se puede utilizar como filtro para campañas de correo electrónico dirigidas, lo que permite interactuar con grupos específicos, como los clientes potenciales más interesados, mediante mensajes personalizados.
Mediante el uso de la puntuación de clientes potenciales, las escuelas pueden centrar sus esfuerzos en los clientes potenciales más prometedores, mejorando así la participación y los resultados de conversión.
¿Cómo empezar a utilizar la puntuación de clientes potenciales?
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Vaya a Configuración > Preferencias de CRM > Puntuación de clientes potenciales. Seleccione el grupo apropiado al que se aplicarán las categorías de puntuación:
Contactos: para categorizar clientes potenciales
Solicitantes: para categorizar a los solicitantes y estudiantes actuales.
Antiguos alumnos – para categorizar a los exalumnos
Una vez que haya seleccionado el grupo, podrá crear sus propias categorías de puntuación personalizadas.
- Para cada categoría, puede definir factores de puntuación personalizados, especificar la cantidad de puntos que se otorgan por cada actividad completada y establecer el total de puntos necesarios para calificar en esa categoría.
- Tras configurar los factores de puntuación para cada categoría, elija si la configuración se aplicará solo a los nuevos contactos, solicitantes o exalumnos, o también a los registros existentes en el sistema. Haga clic en «Generar puntuaciones de clientes potenciales» para activar la configuración.
- En el perfil del estudiante, puede ver si un contacto, solicitante o exalumno pertenece a una categoría específica, así como su historial completo de calificaciones.
- En la lista de participantes del CRM, puede filtrar por categorías de puntuación.
6. Al crear campañas de correo electrónico, también puede agregar la puntuación de clientes potenciales como criterio. Para aprender cómo crear una campaña de correo electrónico, haga clic aquí.
Sistema de puntuación predefinido para los solicitantes
Las escuelas con CRM tienen lista la puntuación de clientes potenciales. Al configurar CRM, se crean categorías de "calientes", "tibios" y "fríos" con factores iniciales, y la página muestra dos pasos: Categorías de puntuación y Factores de puntuación. Seleccione " Analizar tasas de conversión ahora" para ver las tasas de matriculación junto a cada factor.
Identificar estudiantes de alta prioridad
Ve a Lista de estudiantes > Filtro > Puntuación de líderes y selecciona una o más categorías. El filtro funciona con otros filtros, como Estado o Calificación, y con filtros guardados.
Las puntuaciones se asignarán únicamente a futuros destinatarios.
Al configurar los factores de puntuación en Preferencias de CRM > Puntuación de clientes potenciales > Exalumnos, puede seleccionar la opción "Asignar puntuaciones de clientes potenciales solo a destinatarios futuros". De esta forma, las puntuaciones se asignarán únicamente a los exalumnos que cumplan con un factor determinado, en lugar de a todos los exalumnos existentes.
Puedes filtrar por puntuación de clientes potenciales tanto en la lista de exalumnos como en la lista de CRM.