ما هو نظام تسجيل العملاء المحتملين؟
تتيح لك خاصية تقييم العملاء المحتملين في OpenApply تصنيف وتحديد أولويات الخريجين أو العملاء المحتملين من خلال منحهم نقاطًا مرجحة بناءً على أنشطتهم. يمكنك إنشاء فئات مخصصة، مثل "عميل محتمل ساخن" أو "عميل محتمل دافئ" أو "عميل محتمل بارد" ، مع تسميات وألوان تساعد في تحديد العملاء الأكثر احتمالًا للتحول إلى عملاء فعليين (على سبيل المثال، لتعزيز تفاعل المتبرعين).
يمكنك تخصيص فئات ومؤشرات تقييم العملاء المحتملين بالكامل من خلال الإعدادات > تفضيلات إدارة علاقات العملاء > تقييم العملاء المحتملين > الخريجين . ويمكن تحديد النقاط بناءً على إجراءات محددة، مثل الأحداث المسجلة، أو إرسال النماذج، أو التحديثات المعلقة. كما يمكنك تطبيق التقييم على العملاء المحتملين المستقبليين فقط.
يمكن استخدام نظام تسجيل العملاء المحتملين كمرشح لحملات البريد الإلكتروني المستهدفة، مما يسمح لك بالتفاعل مع مجموعات محددة - مثل العملاء المحتملين ذوي الأهمية العالية - برسائل مصممة خصيصًا.
باستخدام نظام تسجيل العملاء المحتملين، يمكن للمدارس تركيز جهودها على العملاء المحتملين الأكثر جدوى، مما يحسن من تفاعلهم ونتائج تحويلهم إلى عملاء فعليين.
كيف تبدأ باستخدام نظام تسجيل العملاء المحتملين؟
-
انتقل إلى الإعدادات > تفضيلات إدارة علاقات العملاء > تقييم العملاء المحتملين . حدد المجموعة المناسبة التي ستنطبق عليها فئات التقييم:
جهات الاتصال – لتصنيف العملاء المحتملين
المتقدمون – لتصنيف المتقدمين والطلاب الحاليين
الخريجون – لتصنيف الطلاب السابقين
بمجرد اختيار المجموعة، يمكنك إنشاء فئات تسجيل النقاط المخصصة الخاصة بك.
- لكل فئة، يمكنك تحديد عوامل تسجيل مخصصة، وتحديد عدد النقاط الممنوحة لكل نشاط مكتمل، وتحديد إجمالي النقاط المطلوبة للتأهل ضمن تلك الفئة.
- بعد ضبط معايير التقييم لكل فئة، حدد ما إذا كانت الإعدادات ستنطبق فقط على جهات الاتصال الجديدة أو المتقدمين الجدد أو الخريجين، أو ستنطبق أيضًا على السجلات الموجودة في النظام. انقر على "تعبئة نقاط العملاء المحتملين" لتفعيل الإعدادات.
- في ملف تعريف الطالب، يمكنك الاطلاع على ما إذا كان جهة الاتصال أو المتقدم أو الخريج ينتمي إلى فئة معينة، بالإضافة إلى سجل درجاته الكامل.
- في قائمة إدارة علاقات العملاء، يمكنك التصفية حسب فئات التقييم.
٦. عند إنشاء حملات البريد الإلكتروني، يمكنك أيضًا إضافة نظام تقييم العملاء المحتملين كمعيار. لمعرفة كيفية إنشاء حملة بريد إلكتروني، يرجى النقر هنا .