جهات الاتصال

استخدم جهات الاتصال لجمع بيانات العملاء المحتملين قبل الاستفسار، وإرسال رسائل بريد إلكتروني مجدولة تلقائياً إليهم، وتتبع مصادرهم، وكتابة الملاحظات. يمكن أن تتحول جهات الاتصال لاحقاً إلى استفسارات أو طلبات توظيف.

استخدم قائمة جهات الاتصال

حدد قائمة جهات الاتصال في اللوحة اليسرى. ومن هنا يمكنك القيام بما يلي:

1. إضافة جهات اتصال: حدد "+ جهات اتصال" واختر إضافة جهة اتصال واحدة يدويًا أو استيراد عدة جهات اتصال. الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني إلزامية.

2. التحقق من التكرارات: يعرض قسم "التكرارات المحتملة" جهات الاتصال التي تحمل نفس عنوان البريد الإلكتروني.

3. تصفية جهات الاتصال حسب مؤشر السجل، أو حملة المصدر، أو القائمة البريدية، أو الممثل، أو حملة البريد الإلكتروني.

4. إرسال الرسائل: حدد جهات الاتصال واستخدم خيار "إرسال الرسائل" لإرسال رسالة جديدة أو نموذج. يمكنك كتابة الرسائل باستخدام المحرر البسيط أو المحرر المتقدم.

5. القوائم البريدية: حدد جهات الاتصال، ثم حدد إدارة القائمة البريدية واختر قائمة للاشتراك فيها أو إلغاء الاشتراك منها.

6. حملات البريد الإلكتروني: حدد جهات الاتصال، ثم حدد إدارة حملات البريد الإلكتروني ، واختر حملة للاشتراك فيها أو إلغاء الاشتراك منها.

7. سجل النشاط: حدد جهات الاتصال واستخدم إنشاء سجل لتسجيل نشاط مثل مكالمة أو اجتماع، مع التاريخ والنتيجة وعضو الفريق والملاحظات.

   

ملف تعريف جهة الاتصال

اختر اسم جهة الاتصال لفتح ملفها الشخصي. هنا يمكنك:

1. انظر إلى مصدر جهة الاتصال.

2. اطلع على القوائم البريدية التي اشتركوا فيها.

3. حدد رمز القلم الرصاص لتعديل جهة الاتصال.

4. اختر ممثلاً من المستخدمين الموجودين في دليل الموظفين.

5. يمكنك الاطلاع على سجل المؤشرات لرؤية الأنشطة المسجلة أو إنشاء سجل جديد.

6. إضافة ملاحظات. الملاحظات داخلية بشكل افتراضي، ويمكنك اختيار إرسال ملاحظة إلى جهة الاتصال.

7. أضف مهامًا لجهة الاتصال.

   

انتقل إلى أسفل الصفحة للاطلاع على آخر نشاط للشخص المعني.

جهات اتصال إدارة علاقات العملاء

في حال تفعيل ميزة إدارة علاقات العملاء (CRM)، ستظهر قائمة جهات الاتصال أيضًا ما يلي:

• اسم الوكيل: الوكلاء المعينون للاتصال
• اسم الوكالة
• التحويل: ما إذا تم تحويل جهة الاتصال إلى جهة اتصال رئيسية

قم بتعيين وكيل لجهة اتصال في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

من قائمة جهات الاتصال

1. انتقل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحدد "تعيين إلى وكيل".

   

2. اختر أحد الخيارين: إما تعيين جهات الاتصال مباشرة إلى وكيل معين، أو تعيين الطلاب عشوائياً في مجموعات كبيرة.

   

من حساب جهة الاتصال

1. افتح حساب جهة الاتصال الذي تريد تعيين وكيل له.

2. اختر وكيلاً من القائمة المنسدلة للوكلاء في اللوحة الموجودة على اليمين.

   

يتم تحديث المهمة في كل من حساب جهة الاتصال وحساب الوكيل.