ما هي سجلات المؤشرات؟
تتيح ميزة سجلات المؤشرات في OpenApply للمستخدمين تسجيل ومراقبة أنشطة التفاعل الرئيسية بشكل منهجي، مثل المكالمات والزيارات الشخصية والاجتماعات. وبفضل أنواع السجلات والنتائج القابلة للتخصيص، توفر هذه الأداة رؤى قيّمة حول كيفية تأثير هذه التفاعلات على اتجاهات التسجيل ونتائجه.
كيفية استخدام سجلات المؤشرات؟
- لبدء استخدام هذه الميزة، يُرجى الانتقال إلى الإعدادات > تفضيلات إدارة علاقات العملاء > سجلات المؤشرات ، ثم إنشاء الأنشطة الشائعة كأنواع سجلات داخل النظام. يوفر OpenApply مجموعة من أنواع السجلات الافتراضية، مثل المكالمات، والزيارات المباشرة، والاجتماعات، والمقابلات، ولكن يمكنك إضافة أنواع أخرى حسب الحاجة لتناسب عمليات مؤسستك الخاصة.
- لكل نوع من أنواع السجلات، يمكنك تحديد مجموعة من النتائج المحتملة. على سبيل المثال، قد يتضمن نوع السجل "المكالمات" نتائج مثل "مهتم" أو "لم يتم الرد" أو "غير مهتم".
- بعد إعداد أنواع السجلات والنتائج المخصصة، يمكنك البدء بإضافة السجلات مباشرةً ضمن ملف تعريف جهة الاتصال أو المتقدم أو الطالب في علامة تبويب "سجل المؤشرات"، لتوثيق التفاعلات مع مدرستك. لكل إدخال سجل، يمكنك تحديد نوع السجل وتقديم معلومات تفصيلية حول النشاط، بما في ذلك التاريخ والنتيجة والموظف المعني وأي ملاحظات ذات صلة.
- في قائمة إدارة علاقات العملاء وقائمة جهات الاتصال، يمكنك التصفية حسب سجل مؤشر معين.
يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في ميزات أخرى داخل النظام. على سبيل المثال، يمكنك استخدام سجل المؤشرات كمعيار عند إنشاء حملة بريد إلكتروني أو إشعار داخلي.
يمكنك أيضًا إضافة سجل المؤشر كعامل تسجيل عند إعداد ميزة تسجيل العملاء المحتملين.
يرتبط بـ