领先得分

什么是线索评分？

OpenApply的线索评分功能允许您根据校友或潜在客户的活动情况分配加权分数，从而对他们进行分类和优先级排序。您可以创建自定义类别，例如“热门线索” 、 “温热线索”或“冷淡线索” ，并使用标签和颜色来帮助您识别最有可能转化（例如，与捐赠者互动）的线索。

您可以在“设置”>“CRM 首选项”>“线索评分”>“校友”中完全自定义线索评分类别和评分因素。您可以根据特定操作（例如已记录的事件、表单提交或待处理的更新）分配分数。您还可以选择仅对未来的线索应用评分。

线索评分可以用作定向电子邮件营销活动的筛选器，使您能够通过定制的信息与特定群体（例如优质线索）互动。

通过使用线索评分，学校可以将精力集中在最有希望的线索上，从而提高参与度和转化率。

如何开始使用线索评分？

1. 依次点击“设置”>“CRM首选项”>“线索评分” 。选择评分类别将应用到的相应组：

   联系人– 用于对潜在客户进行分类

   申请人– 用于对当前申请人和学生进行分类

   校友——用于对往届学生进行分类

   选定分组后，您可以创建自己的自定义评分类别。

2. 您可以为每个类别定义自定义评分因素，指定完成每项活动所获得的分数，并设置在该类别下获得资格所需的总分数。

3. 配置好各类别评分因素后，选择这些设置是仅适用于未来的新联系人、申请人或校友，还是也适用于系统中的现有记录。点击“填充潜在客户评分”以激活配置。

4. 在学生个人资料页面，您可以查看联系人、申请人或校友是否属于特定类别，以及他们的完整评分历史记录。

5. 在 CRM 名册中，您可以按评分类别进行筛选。

6. 创建电子邮件营销活动时，您还可以添加潜在客户评分作为筛选条件。要了解如何创建电子邮件营销活动，请点击此处。