客户关系管理名册

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CRM名册功能允许您使用邮件列表、电子邮件营销活动以及现有咨询、申请人和学生的日志。您可以按年级、状态或CRM标准进行筛选,然后根据结果采取相应行动。

CRM名册允许您利用CRM功能,例如邮件列表、电子邮件营销活动和日志,来管理您现有的咨询、申请人和学生。

点击左侧面板中的“CRM名册”,即可访问以下功能

屏幕截图:点击左侧面板中的 CRM 名册,即可访问以下功能
点击左侧面板上的 CRM 名册,即可访问以下功能。
  1. 2. 点击即可根据年级、状态等条件以及 CRM 标准(例如日志指标、来源活动、邮件列表或电子邮件活动)筛选申请人
屏幕截图:2 点击即可根据年级、状态等以及 CRM 条件(例如日志)筛选申请人
2 点击按成绩、状态等筛选申请人,以及 CRM 标准(如日志)。

2. 选择申请人,然后使用“发送消息”功能手动向这些联系人发送新消息或模板。消息可以使用简易编辑器或高级编辑器创建。

使用高级编辑器创建的消息和模板只能从 CRM 名册发送。要向咨询者、申请人、学生或校友发送消息,请打开 CRM 名册,筛选出所需人员,然后使用“发送消息”功能。

屏幕截图:选择申请人,然后使用“发送消息”手动向这些联系人发送新消息或模板。
选择申请人,然后使用“发送消息”手动向这些联系人发送新消息或模板。

3. 选择申请人,点击“管理邮件列表” ,然后选择一个邮件列表,即可手动将这些申请人订阅或取消订阅到该邮件列表。

屏幕截图:选择申请人,点击“管理邮件列表”,然后选择邮件列表,即可手动订阅或取消订阅。
选择申请人,点击“管理邮件列表”,然后选择邮件列表,即可手动订阅或取消订阅。

4. 选择申请人,点击“管理电子邮件营销活动” ,然后选择一个电子邮件营销活动,即可手动为这些申请人订阅或取消订阅该电子邮件营销活动。

屏幕截图:选择申请人,点击“管理电子邮件营销活动”,然后选择一个电子邮件营销活动,即可手动订阅。
选择申请人,点击“管理电子邮件营销活动”,然后选择一个电子邮件营销活动,即可手动订阅。

5. 选择申请人,然后使用“创建日志”功能记录该申请人的活动,例如通话或会议。之后,您可以记录日期、结果、工作人员,并向该日志添加备注。

屏幕截图:选择申请人,然后使用“创建日志”功能记录该申请人的活动,例如通话或会议。
选择申请人,然后使用“创建日志”功能记录该申请人的活动,例如通话或会议。

申请人资料中的客户关系管理功能

点击申请人姓名即可查看申请人个人资料,您可以在其中查看指标日志,查看已记录的任何活动或创建新日志。

您也可以滚动到页面底部,查看该联系人的最新活动。

截图:您也可以滚动到页面底部,查看该联系人的最新活动。
您也可以滚动到页面底部,查看该联系人的最新活动。

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