无需再将潜在客户信息存储在单独的系统或电子表格中。通过OpenApply发送自动定时邮件、追踪信息来源和留言，直接获取并培养潜在客户的初步咨询。联系人可以无缝转化为咨询或申请人。
点击左侧面板上的“联系人”列表，即可访问以下功能
- 点击“+ 联系人”添加新联系人。您可以选择手动添加单个联系人或导入多个联系人。添加联系人时，必须填写名字、姓氏和电子邮件地址。
- “潜在重复项”显示所有具有相同电子邮件地址的联系人
- 点击即可按日志指标、来源活动、邮件列表、代表或电子邮件活动筛选联系人
- 选择联系人，然后使用“发送消息”手动向这些联系人发送新消息或模板。可以使用简易编辑器或高级编辑器创建消息。
- 选择联系人，点击“管理邮件列表” ，然后选择一个邮件列表，即可手动订阅或取消订阅这些联系人到该邮件列表。
- 选择联系人，点击“管理电子邮件营销活动” ，然后选择一个电子邮件营销活动，即可手动订阅或取消订阅这些联系人到该电子邮件营销活动。
- 选择联系人，然后使用“创建日志”功能记录该联系人的活动，例如通话或会议。之后，您可以记录日期、结果、工作人员，并向该日志添加备注。
联系资料
点击联系人姓名即可查看联系人资料，其中包含以下信息和功能。
- 来源指示联系的来源。
- 您可以查看该联系人订阅的所有邮件列表。
- 点击铅笔图标编辑联系人
- 从员工名录中的用户列表中选择联系人代表。
- 查看指标日志，以查看已记录的任何活动或创建新日志。
- 点击即可为联系人添加备注。备注默认仅供内部使用，您也可以选择将备注发送给联系人。
- 点击添加与联系人相关的任务
您也可以滚动到页面底部，查看该联系人的最新活动。
客户关系管理联系人
如果您启用了 CRM 功能，联系人名册还会显示代理名称（分配给联系人的代理）、代理机构名称和转换（联系人是否已成功转换为家长）。
将代理分配给 CRM 联系人
您可以将代理人分配给代理人名册上的联系人。
为此，请导航至您的联系人列表 > 选择“分配给代理”按钮
有两种选择：
1.直接分配给指定代理人：
这样您就可以选择要分配给联系人的代理人。
或者 2. 将学生分大批随机分配。
您可以通过联系人帐户直接为联系人分配代理人。
选择要分配代理的联系人帐户 > 从右侧面板中选择代理下拉菜单。
选择要分配给联系人的代理人后，联系人帐户和代理人帐户都会更新此信息。