在左侧面板中选择“联系人” 。选择“+ 联系人”添加一个联系人或导入多个联系人，然后使用联系人列表筛选联系人、发送消息、将联系人订阅到邮件列表或电子邮件营销活动，以及记录活动。联系人之后可以转化为咨询或申请人。
对于使用OpenApply而不是单独的系统或电子表格来管理预咨询潜在学生的招生团队来说。
使用联系人功能收集潜在客户信息，向他们发送定时自动发送的电子邮件，跟踪信息来源并留下备注。联系人可以进一步转化为询价客户或求职者。
| 我想要 | 前往 |
|---|---|
| 添加、筛选、发送消息或记录联系人的活动 | 使用联系人名册 |
| 查看和编辑联系人的详细信息 | 联系资料 |
| 查看代理和转换详情 | CRM联系人 |
| 为联系人指派代理人 | 指派代理人 |
使用联系人名册
在左侧面板中选择“联系人”列表。您可以在这里执行以下操作：
添加联系人：选择“+ 联系人” ，然后选择手动添加单个联系人或导入多个联系人。名字、姓氏和电子邮件地址为必填项。
检查重复项： “潜在重复项”显示具有相同电子邮件地址的联系人。
按日志指标、来源活动、邮件列表、代表或电子邮件活动筛选联系人。
发送消息：选择联系人，然后使用“发送消息”功能发送新消息或模板消息。您可以使用简易编辑器或高级编辑器编写消息。
邮件列表：选择联系人，选择“管理邮件列表” ，然后选择要订阅或取消订阅的列表。
电子邮件营销活动：选择联系人，选择“管理电子邮件营销活动” ，然后选择要订阅或取消订阅的营销活动。
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记录活动：选择联系人，然后使用“创建日志”记录通话或会议等活动，包括日期、结果、工作人员和备注。
联系资料
选择联系人姓名即可打开其个人资料。您可以在这里：
查看联系人的来源。
查看他们订阅的邮件列表。
点击铅笔图标编辑联系人。
从员工名录中选择一名代表。
查看指标日志以查看已记录的活动或创建新日志。
添加备注。备注默认是内部可见的，您可以选择将备注发送给联系人。
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为联系人添加任务。
屏幕截图：带有编号部分的联系人资料.
滚动到页面底部即可查看联系人的最新动态。
CRM联系人
如果启用了 CRM 功能，联系人名册还会显示：
- 代理人姓名：分配给该联系人的代理人
- 机构名称
- 转化：联系人是否已转化为父母
将代理分配给 CRM 联系人
来自联系人名录
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前往您的联系人名册，然后选择“分配给代理” 。
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选择以下两种方案之一：直接将联系人分配给指定代理人，或批量随机分配学生。
来自联系人帐户
打开您要分配代理的联系人帐户。
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从右侧面板的代理人下拉菜单中选择一名代理人。
联系人帐户和代理帐户中的分配信息都会更新。