에이전트 디렉토리를 통해 에이전트를 관리하세요
'에이전트 디렉터리' 설정을 통해 에이전트 계정을 직접 찾을 수 있습니다.
이를 위해 먼저 설정 > 에이전트 디렉터리로 이동하십시오.
상담원 명단에는 상담원 이름, 전화번호, 이메일 주소, 대행사 이름, 그리고 해당 상담원이 지원자에게 배정될 수 있도록 설정되었는지 여부가 표시됩니다.
에이전트 프로필 생성 및 편집
상담원 디렉토리에서 상담원 이름과 이메일 주소를 사용하여 새 상담원 프로필을 만들 수 있는 옵션이 있습니다.
학생에게 상담원을 배정하려면 '지원자에게 상담원 배정' 확인란을 활성화해야 합니다. 관리자는 활성화된 상담원만 학생에게 배정할 수 있습니다.
기존 상담원 계정을 수정할 수도 있습니다.
상담원에게 초대 이메일을 다시 보내려면 상담원 프로필에서 '초대 이메일 다시 보내기'를 선택하세요.
배정된 학생 보기
현재 특정 상담원에게 배정된 모든 연락처 및 학생 목록을 보려면 상담원 계정에서 확인할 수 있습니다.
학생에게 에이전트 배정하기
관리자는 명단을 통해 학생을 에이전트에게 직접 배정할 수 있습니다.
'상담원에게 할당' 버튼을 클릭하고 지정된 상담원에게 직접 할당할지 또는 임의 할당할지 선택하세요.
관리자 사용자를 위한 권한 및 접근 권한을 설정합니다.
학교 내 특정 사용자에게 다른 기능 외에도 에이전트 디렉토리에 대한 접근 권한을 부여하려면 직원 디렉토리를 통해 해당 권한을 활성화할 수 있습니다.
사용자가 이 기능을 활성화하려면 직원 목록으로 이동하여 사용자 계정을 선택하십시오.
설정 > 일반 및 계정에는 CRM 기본 설정, 상담원 디렉터리 및 상담원 할당의 세 가지 권한 설정이 있습니다.
A. 에이전트 디렉토리
이 기능을 활성화하면 사용자는 에이전트를 관리(생성/편집/초대 등)할 수 있는 권한을 갖게 되며, 학생을 에이전트에 배정 할 수도 있습니다.
B. CRM 환경설정
모든 CRM 관련 기능이 활성화되며, 직원들은 담당자에게 연락처를 배정할 수 있게 됩니다. 관리자에게 CRM 권한이 없는 경우, CRM 명단에 접근하여 담당자에게 연락처를 배정할 수 없습니다.
C. 담당자 지정:
이 옵션을 활성화하면 직원은 학생을 에이전트에 배정할 수만 있고, 에이전트를 관리하거나 에이전트 디렉토리에 접근할 수 있는 권한은 포함되지 않습니다.
에이전트 알림
학부모(또는 학부모가 아닌 대리인)가 지원자의 메시지함에 메시지를 보낼 때 이메일로 알림을 받고 싶다면 OpenApply 계정에서 해당 권한을 활성화할 수 있습니다.
상담원이 연락처 계정 또는 학생 계정을 통해 메시지를 보냈을 때 이메일을 받도록 설정할 수 있습니다.