リードスコアリングとは何ですか？
OpenApplyのリードスコアリング機能を使用すると、卒業生や見込み客の活動に基づいて加重スコアを割り当てることで、それらを分類し、優先順位を付けることができます。ホットリード、ウォームリード、コールドリードなどのカスタムカテゴリを作成し、ラベルと色を付けて、コンバージョンにつながる可能性が最も高いリード（例えば、寄付者とのエンゲージメント）を識別することができます。
リードスコアリングのカテゴリとスコアリング要素は、「設定」>「CRM設定」>「リードスコアリング」>「卒業生」で完全にカスタマイズできます。スコアは、ログに記録されたイベント、フォーム送信、保留中の更新など、特定のアクションに基づいて割り当てることができます。また、スコアリングを将来のリードにのみ適用するオプションもあります。
リードスコアリングは、ターゲットを絞ったメールキャンペーンのフィルターとして使用でき、ホットリードなどの特定のグループに対して、カスタマイズされたメッセージでアプローチすることを可能にします。
リードスコアリングを活用することで、学校は最も有望な見込み客に重点的に取り組み、エンゲージメントとコンバージョン率を向上させることができます。
リードスコアリングの利用開始方法
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「設定」>「CRM設定」>「リードスコアリング」に移動します。スコアリングカテゴリを適用する適切なグループを選択します。
連絡先– 見込み客を分類するための
応募者– 現在の応募者と学生を分類するための
卒業生– 元学生を分類するための
グループを選択したら、独自の採点カテゴリを作成できます。
- 各カテゴリごとに、独自の採点基準を定義したり、完了したアクティビティごとに付与されるポイント数を指定したり、そのカテゴリで資格を得るために必要な合計ポイントを設定したりできます。
- 各カテゴリのスコアリング要素を設定したら、その設定を今後新規の連絡先、応募者、卒業生のみに適用するか、システム内の既存のレコードにも適用するかを選択します。「リードスコアを入力」をクリックして設定を有効にします。
- 学生プロフィールでは、連絡先、応募者、卒業生が特定のカテゴリーに属しているかどうか、また、その人物の完全なスコア履歴を確認できます。
- CRMの顧客リストでは、スコアリングカテゴリで絞り込みを行うことができます。
6. メールキャンペーンを作成する際、リードスコアリングを基準として追加することもできます。メールキャンペーンの作成方法については、 こちらをクリックしてください。