見込み客情報を別のシステムやスプレッドシートで管理する必要はもうありません。OpenApply上で、問い合わせ前の見込み客を直接獲得し、育成しましょう。自動スケジュールメールの送信、情報源の追跡、メモの残しなどを行うことで、 OpenApplyに見込み客を開拓できます。連絡先は、問い合わせや応募へとスムーズに移行できます。
左側のパネルにある連絡先リストをクリックすると、以下の機能にアクセスできます。
- 「+連絡先」をクリックして新しい連絡先を追加します。連絡先を1件手動で追加するか、複数の連絡先をインポートするかを選択できます。連絡先を追加する際は、名、姓、メールアドレスの入力が必須です。
- 重複候補には、同じメールアドレスを持つ連絡先が表示されます。
- クリックして、ログインジケーター、ソースキャンペーン、メーリングリスト、担当者、またはメールキャンペーンに基づいて連絡先をフィルタリングします。
- 連絡先を選択し、 「メッセージの送信」を使用して、新しいメッセージまたはテンプレートをそれらの連絡先に手動で送信します。メッセージは、簡易エディターまたは詳細エディターで作成できます。
- 連絡先を選択し、 「メーリングリストの管理」をクリックしてからメーリングリストを選択すると、それらの連絡先をそのメーリングリストに手動で登録または登録解除できます。
- 連絡先を選択し、 「メールキャンペーンの管理」をクリックしてから、メールキャンペーンを選択すると、その連絡先をそのメールキャンペーンに手動で登録または登録解除できます。
- 連絡先を選択し、 「ログの作成」を使用して、その連絡先に関するアクティビティ（通話や会議など）を記録します。その後、日付、結果、担当者を記録し、ログにメモを追加できます。
連絡先プロフィール
連絡先名をクリックすると連絡先プロフィールが表示され、以下の情報と機能が利用できます。
- ソースは、連絡元の情報源を示します。
- 連絡先が購読しているメーリングリストを表示できます
- 鉛筆アイコンをクリックして連絡先を編集します
- スタッフディレクトリのユーザーリストから、連絡先担当者を選択してください。
- インジケーターログを表示すると、記録されたアクティビティを確認したり、新しいログを作成したりできます。
- クリックして連絡先にメモを追加します。メモはデフォルトでは内部用ですが、連絡先にメモを送信することもできます。
- 連絡先に関連するタスクを追加するには、ここをクリックしてください。
ページの一番下までスクロールすると、その連絡先の最新のアクティビティを表示することもできます。
CRM連絡先
CRM機能が有効になっている場合、連絡先リストには、担当者名（どの担当者が連絡先に割り当てられているか）、代理店名、およびコンバージョン（連絡先が正常に親顧客に変換されたかどうか）も表示されます。
CRM連絡先にエージェントを割り当てる
エージェント名簿に登録されている連絡先に、担当エージェントを割り当てることができます。
これを行うには、連絡先リストに移動し、「エージェントに割り当てる」ボタンを選択します。
選択肢は2つあります。
1.指定代理人に直接割り当てる：
これにより、連絡先に割り当てるエージェントを選択できます。
または2. 学生を大勢のグループにランダムに割り当てる。
連絡先アカウントから直接、担当者を連絡先に割り当てることができます。
エージェントを割り当てたい連絡先アカウントを選択します > 右側のパネルからエージェントのドロップダウンメニューを選択します。
担当者を連絡先に割り当てると、連絡先アカウントと担当者アカウントの両方が更新されます。