CRM名簿を使用すると、既存の問い合わせ、応募者、学生に対して、メーリングリスト、メールキャンペーン、ログなどのCRM機能を利用できます。
左側のパネルにあるCRM名簿をクリックすると、以下の機能にアクセスできます。
- 2. クリックして、グレード、ステータスなどに基づいて応募者をフィルタリングします。また、ログインジケーター、ソースキャンペーン、メーリングリスト、メールキャンペーンなどのCRM基準も使用できます。
2. 応募者を選択し、 「メッセージの送信」を使用して、新しいメッセージまたはテンプレートを手動でそれらの連絡先に送信します。メッセージは、簡易エディターまたは詳細エディターで作成できます。
3. 応募者を選択し、 「メーリングリストの管理」をクリックしてメーリングリストを選択すると、応募者をそのメーリングリストに手動で登録または登録解除できます。
4. 応募者を選択し、 「メールキャンペーンの管理」をクリックしてから、メールキャンペーンを選択して、応募者をそのメールキャンペーンに手動で登録または登録解除します。
5. 応募者を選択し、 「ログの作成」を使用して、その応募者に関する活動（電話や会議など）を記録します。その後、日付、結果、担当者を記録し、ログにメモを追加できます。
応募者プロフィールにおけるCRM機能
応募者名をクリックすると応募者プロフィールが表示され、そこで指標ログを表示して、記録されたアクティビティを確認したり、新しいログを作成したりできます。
ページの一番下までスクロールすると、その連絡先の最新のアクティビティを表示することもできます。