Ve a Configuración > Directorio de agentes para ver todos los agentes, crear o editar perfiles de agentes y reenviar correos electrónicos de invitación. Habilita Asignar solicitantes a agentes en el perfil de un agente para que los administradores puedan asignarles estudiantes desde la lista con Asignar a agente.
Para administradores que trabajan con agentes. Incluye la gestión de perfiles de agentes, la asignación de estudiantes, los permisos del personal, las notificaciones y la comunicación con los agentes.
| Yo quiero | Ir a |
|---|---|
| Ver todos los agentes | Abra el directorio del agente |
| Crear, editar o volver a invitar a un agente. | Crear y editar perfiles de agentes |
| Vea a quién se le ha asignado un agente. | Ver alumnos asignados |
| Asignar un estudiante a un agente | Asignar un estudiante a un agente |
| Otorgue al personal acceso a las funciones de agente. | Configurar permisos de personal |
| Reciba correos electrónicos cuando los agentes envíen mensajes. | Notificaciones del agente |
| Agentes de mensajería | Enviar mensajes a los agentes |
Abra el directorio del agente
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Vaya a Configuración > Directorio de agentes.
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Revise la lista de agentes. En ella se muestra el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el nombre de la agencia y si el agente está habilitado para ser asignado a solicitantes.
Crear y editar perfiles de agentes
En el directorio de agentes, cree un nuevo perfil de agente utilizando el nombre y la dirección de correo electrónico del agente.
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Para permitir que los administradores asignen estudiantes a este agente, habilite la opción Asignar solicitantes a agentes.
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Para cambiar un agente existente, abra y edite su cuenta.
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Para reenviar un correo electrónico de invitación, seleccione "Reenviar correo electrónico de invitación" en el perfil del agente.
Los usuarios administradores solo pueden asignar estudiantes a los agentes que estén habilitados.
Ver alumnos asignados
Abra la cuenta del agente para ver una lista de todos los contactos y estudiantes asignados actualmente a ese agente.
Asignar un estudiante a un agente
En la lista, seleccione Asignar a agente.
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Seleccione Asignar directamente para elegir un agente designado, o Asignar aleatoriamente.
Configurar permisos de personal
Puede otorgar acceso a miembros específicos del personal al directorio de agentes y a las funciones relacionadas desde el directorio de personal.
Acceda a su directorio de personal y seleccione la cuenta de usuario.
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En Configuración > General y cuenta, encontrará las tres opciones de permisos: Preferencias de CRM, Directorio de agentes y Asignar agente.
| Permiso | Lo que permite |
|---|---|
| Directorio de agentes | Gestiona los agentes (crea, edita, invita, etc.) y asigna estudiantes a los agentes. |
| Preferencias de CRM | Todas las funciones relacionadas con el CRM, incluida la asignación de contactos a los agentes. Sin este permiso, un administrador no puede abrir la lista de contactos del CRM ni asignar contactos a los agentes. |
| Asignar agente | Asigna estudiantes únicamente a los agentes. No incluye la gestión de agentes ni el acceso al directorio de agentes. |
Notificaciones del agente
Puedes optar por recibir un correo electrónico cuando un agente envíe un mensaje al buzón de mensajes del solicitante, ya sea a través de la cuenta de contacto o de la cuenta de estudiante. Habilita esta opción en tu cuenta OpenApply .
Enviar mensajes a los agentes
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Solicitantes y estudiantes: utilicen la opción "Enviar mensaje" en la lista de participantes y seleccionen a los agentes como destinatarios en el editor de mensajes.
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Contactos: para enviar mensajes a los agentes asignados a los contactos, utilice la función Notas en el perfil del contacto.