Gestionar agentes a través de su directorio de agentes
Puedes encontrar las cuentas de los agentes directamente a través de la configuración de "directorio de agentes".
Para ello, comience por ir a Configuración > Directorio de agentes:
La lista de agentes le mostrará el nombre del agente, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico, el nombre de la agencia y si el agente está habilitado para ser asignado a los solicitantes.
Creación y edición de perfiles de agentes
En su directorio de agentes, tiene la opción de crear un nuevo perfil de agente, utilizando el nombre del agente y la dirección de correo electrónico.
Si desea poder asignar agentes a los estudiantes, deberá habilitar la casilla "Asignar solicitantes a agentes". Solo los agentes habilitados pueden ser asignados a estudiantes por los administradores.
También puedes editar una cuenta de agente existente.
Para reenviar un correo electrónico de invitación a un agente, seleccione la opción "Reenviar correo electrónico de invitación" en el perfil del agente.
Visualización de los estudiantes asignados
Si desea ver una lista de todos los contactos y estudiantes asignados actualmente a un agente, puede consultarla en la cuenta del agente:
Asignación de un estudiante a un agente
Los usuarios administradores pueden asignar estudiantes a agentes directamente a través de la lista de alumnos.
Haga clic en el botón "Asignar a agente" y elija "Asignar directamente al agente designado" o "Asignar aleatoriamente".
Configurar permisos y acceso para usuarios administradores.
Si desea que determinados usuarios de su centro educativo tengan acceso al directorio de agentes, además de a sus demás funciones, puede habilitar este permiso a través de su directorio de personal.
Para habilitar esta función para un usuario, acceda a su directorio de personal y seleccione la cuenta de usuario.
En Configuración > General y cuenta, contiene las siguientes tres configuraciones de permisos: Preferencias de CRM, Directorio de agentes y Asignar agente:
A. Directorio de agentes
Al habilitar esta opción, los usuarios tendrán permiso para administrar agentes (crear, editar, invitar, etc.) y, además, podrán asignar estudiantes a los agentes.
B. Preferencias de CRM
Se habilitarán todas las funciones relacionadas con el CRM y el personal podrá asignar contactos a los agentes. Si el administrador no tiene permisos para el CRM, no podrá acceder a la lista de contactos ni asignarlos .
C. Asignar agente:
Al habilitar esta opción, el personal solo podrá asignar estudiantes a los agentes, pero no tendrá la capacidad de administrar a los agentes ni de acceder al directorio de agentes.
Notificaciones del agente
Si desea recibir una notificación por correo electrónico cuando el padre/madre (o posiblemente un agente en lugar del padre/madre) envíe un mensaje al buzón de mensajes del solicitante, puede habilitar este permiso a través de su cuenta OpenApply .
Puedes habilitar la opción para recibir un correo electrónico cuando un agente envíe un mensaje a través de la cuenta de contacto o la cuenta de estudiante.