Gösterge Kayıtları nedir?
OpenApply Gösterge Kayıtları özelliği, kullanıcıların aramalar, ziyaretler ve toplantılar gibi önemli etkileşim faaliyetlerini sistematik olarak kaydetmelerini ve izlemelerini sağlar. Özelleştirilebilir Kayıt Türleri ve Sonuçları ile bu araç, bu etkileşimlerin kayıt eğilimlerini ve sonuçlarını nasıl etkilediğine dair değerli bilgiler sunar.
Gösterge Kayıtları nasıl kullanılır?
- Bu özelliği kullanmaya başlamak için lütfen Ayarlar > CRM Tercihleri > Gösterge Kayıtları bölümüne gidin ve sistem içinde yaygın etkinlikleri Kayıt Türleri olarak oluşturarak başlayın. OpenApply , aramalar, yüz yüze görüşmeler, toplantılar ve mülakatlar gibi bir dizi varsayılan Kayıt Türü sağlar, ancak kurumunuzun özel süreçlerine uyacak şekilde gerektiğinde ek türler ekleyebilirsiniz.
- Her bir Günlük Türü için, olası sonuçlar kümesi tanımlayabilirsiniz. Örneğin, "Çağrılar" Günlük Türü, "İlgileniyorum", "Cevaplanmadı" veya "İlgilenmiyorum" gibi sonuçları içerebilir.
- Özel Kayıt Türlerinizi ve Sonuçlarınızı yapılandırdıktan sonra, okulunuzla olan etkileşimleri belgelemek için Gösterge Kaydı sekmesinde doğrudan bir kişi, başvuru sahibi veya öğrenci profiline kayıt eklemeye başlayabilirsiniz. Her kayıt girişi için bir Kayıt Türü seçebilir ve tarih, sonuç, ilgili personel ve ilgili notlar da dahil olmak üzere etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabilirsiniz.
- CRM listesinde ve Kişiler listesinde, belirli bir gösterge kaydına göre filtreleme yapabilirsiniz.
Bu işlevsellik, sistem içindeki diğer özelliklerde de kullanılabilir. Örneğin, bir E-posta Kampanyası veya Dahili Bildirim oluştururken gösterge günlüğünü kriter olarak kullanabilirsiniz.
Potansiyel Müşteri Puanlama özelliğini yapılandırırken gösterge kaydını da puanlama faktörü olarak ekleyebilirsiniz.
İlgi