Potansiyel müşterilerinizi artık ayrı bir sistemde veya elektronik tabloda saklamanıza gerek yok. Otomatik zamanlanmış e-postalar göndererek, kaynakları takip ederek ve notlar bırakarak, ön sorgulama aşamasındaki potansiyel müşterileri doğrudan OpenApply üzerinden yakalayın ve geliştirin. Kişiler sorunsuz bir şekilde sorgulama veya başvuru aşamasına geçebilir.
Sol paneldeki Kişiler listesine tıklayarak aşağıdaki işlevlere erişebilirsiniz.
- Yeni kişiler eklemek için + Kişiler'e tıklayın. Tek bir kişiyi manuel olarak eklemeyi veya birden fazla kişiyi içe aktarmayı seçin. Kişi eklerken Ad, Soyad ve E-posta zorunludur.
- Potansiyel Yinelenenler, aynı e-posta adresine sahip tüm kişileri gösterir.
- Kişileri Günlük Göstergesi, Kaynak Kampanyası, Posta Listesi, Temsilci veya E-posta Kampanyasına göre filtrelemek için tıklayın.
- Kişileri seçin ve Mesaj Gönder özelliğini kullanarak bu kişilere manuel olarak yeni bir mesaj veya şablon gönderin. Mesajlar Basit Düzenleyici veya Gelişmiş Düzenleyici ile oluşturulabilir.
- Kişileri seçin, Posta Listesini Yönet'e tıklayın ve ardından bir posta listesi seçerek bu kişileri ilgili posta listesine manuel olarak abone edebilir veya abonelikten çıkarabilirsiniz.
- Kişileri seçin, E-posta Kampanyalarını Yönet'e tıklayın ve ardından bir E-posta kampanyası seçerek bu kişileri ilgili e-posta kampanyasına manuel olarak abone edebilir veya abonelikten çıkarabilirsiniz.
- Kişileri seçin ve "Kayıt Oluştur" özelliğini kullanarak o kişi için bir etkinlik (örneğin arama veya toplantı) kaydedin. Ardından tarih, sonuç, personel üyesi bilgilerini kaydedebilir ve kayda notlar ekleyebilirsiniz.
İletişim Profili
Kişi profilini görüntülemek için kişi adına tıklayın; burada aşağıdaki bilgiler ve işlevler mevcuttur.
- Kaynak, iletişimin kaynağını belirtir.
- İlgili kişinin abone olduğu tüm e-posta listelerini görüntüleyebilirsiniz.
- Kişiyi düzenlemek için kalem simgesine tıklayın.
- İlgili kişi için, Personel Rehberi'ndeki kullanıcılar listesinden bir Temsilci seçin .
- Kaydedilmiş tüm etkinlikleri görmek veya yeni bir kayıt oluşturmak için Gösterge Günlüğüne bakın.
- Kişiye not eklemek için tıklayın. Notlar varsayılan olarak dahili olup, notu kişiye göndermeyi de seçebilirsiniz.
- İlgili kişiyle ilgili görevler eklemek için tıklayın.
Sayfanın en altına kaydırarak ilgili kişiye ait Son Etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz.
CRM Kişileri
CRM özelliğini etkinleştirdiyseniz, kişi listesinde ayrıca Temsilci Adı (kişiye atanmış Temsilciler), Ajans Adı ve Dönüşüm (kişinin başarılı bir şekilde üst kişiye dönüştürülüp dönüştürülmediği) bilgileri de gösterilecektir.
Bir CRM Kişisine Temsilci Atama
Temsilci listenizdeki bir kişiye bir temsilci atayabilirsiniz.
Bunu yapmak için, kişi listenize gidin > "Temsilciye Ata" düğmesini seçin.
Seçebileceğiniz 2 seçenek var:
1. Doğrudan belirlenen temsilciye atayın:
Bu, bir kişiye atamak istediğiniz temsilciyi seçmenize olanak tanıyacaktır.
Veya 2. Öğrencileri büyük gruplar halinde rastgele atayın.
İlgili kişiye doğrudan ilgili hesap üzerinden temsilci atayabilirsiniz.
Temsilci atamak istediğiniz iletişim hesabını seçin > Sağdaki panelden temsilci açılır menüsünü seçin.
İlgili kişiye atanacak temsilciyi seçtikten sonra, bu değişiklik ilgili kişinin hesabında ve temsilcinin hesabında güncellenecektir.