더 이상 잠재 고객 정보를 별도의 시스템이나 스프레드시트에 관리할 필요가 없습니다. OpenApply 에서 자동화된 예약 이메일 발송, 유입 경로 추적, 메모 남기기 등을 통해 사전 문의 단계의 잠재 고객을 직접 관리하고 육성하세요. 연락처는 원활하게 문의 또는 지원자로 전환될 수 있습니다.
왼쪽 패널의 연락처 목록을 클릭하면 다음 기능에 액세스할 수 있습니다.
- [+ 연락처]를 클릭하여 새 연락처를 추가하세요. 연락처를 수동으로 하나 추가하거나 여러 연락처를 가져올 수 있습니다. 연락처를 추가할 때는 이름, 성, 이메일 주소를 필수로 입력해야 합니다.
- 중복 가능성 목록에는 동일한 이메일 주소를 가진 연락처가 표시됩니다.
- 로그 표시기, 소스 캠페인, 메일링 리스트, 담당자 또는 이메일 캠페인별로 연락처를 필터링 하려면 클릭하세요.
- 연락처를 선택하고 메시지 보내기를 사용하여 해당 연락처에 새 메시지 또는 템플릿을 수동으로 보낼 수 있습니다. 메시지는 간편 편집기 또는 고급 편집기를 사용하여 작성할 수 있습니다.
- 연락처를 선택하고 '메일링 리스트 관리'를 클릭한 다음 메일링 리스트를 선택하여 해당 연락처를 메일링 리스트에 수동으로 구독 또는 구독 취소할 수 있습니다.
- 연락처를 선택하고 '이메일 캠페인 관리'를 클릭한 다음 이메일 캠페인을 선택하여 해당 연락처를 이메일 캠페인에 수동으로 구독 또는 구독 취소할 수 있습니다.
- 연락처를 선택하고 '로그 생성'을 사용하여 해당 연락처의 활동(예: 통화 또는 회의)을 기록하세요. 날짜, 결과, 담당자를 기록하고 메모를 추가할 수 있습니다.
연락처 프로필
연락처 이름을 클릭하면 연락처 프로필을 볼 수 있으며, 여기에서 다음 정보와 기능을 이용할 수 있습니다.
- 출처는 연락의 출처를 나타냅니다.
- 해당 연락처가 구독 중인 메일링 리스트를 확인할 수 있습니다.
- 연락처를 수정 하려면 연필 아이콘을 클릭하세요.
- 직원 목록에서 연락 담당자를 선택하세요 .
- 활동 내역을 확인하거나 새 로그를 생성하려면 지표 로그를 참조하십시오.
- 연락처에 메모를 추가하려면 클릭하세요. 메모는 기본적으로 내부용이며, 연락처에 메모를 보낼 수도 있습니다.
- 연락처와 관련된 작업을 추가하려면 클릭하세요.
페이지 하단으로 스크롤하면 해당 연락처의 최근 활동을 확인할 수 있습니다.
CRM 연락처
CRM 기능이 활성화된 경우 연락처 목록에는 담당자 이름(연락처에 배정된 담당자), 에이전시 이름 및 전환 여부(연락처가 상위 연락처로 성공적으로 전환되었는지 여부)도 표시됩니다.
CRM 연락처에 상담원 배정하기
에이전트 명단에 있는 연락처에 에이전트를 배정할 수 있습니다.
이렇게 하려면 연락처 목록으로 이동하여 "상담원에게 할당" 버튼을 선택하세요.
선택할 수 있는 옵션은 두 가지입니다.
1. 지정된 담당자에게 직접 배정:
이를 통해 특정 연락처에 배정할 상담원을 선택할 수 있습니다.
또는 2. 학생들을 대규모로 무작위 배정합니다.
연락처 계정을 통해 연락처에 상담원을 직접 배정할 수 있습니다.
상담원을 배정할 연락처 계정을 선택하세요 > 오른쪽 패널에서 상담원 드롭다운 메뉴를 선택하세요.
연락처에 배정할 상담원을 선택하면 해당 정보가 연락처 계정과 상담원 계정에 모두 업데이트됩니다.