リードカテゴリーの階層構造を作成し、卒業生グループごとに加重スコアリング要素を定義します（より影響力のある活動にスコアを付与）。さまざまな閾値を検討し、寄付者になる可能性が最も高い個人を優先します。卒業生との関係（例：寄付）を活用した、より広範なコミュニティイニシアチブを通じてコンバージョン率を高めます。
リードスコアリングのカテゴリと要素の設定
CRM設定 > リードスコアリング > 卒業生に移動して、リードスコアリングのカテゴリと要素をカスタマイズしてください。卒業生には、スコアリング要素に基づいてスコアリングカテゴリが自動的に割り当てられます。
スコアリングカテゴリには、見込み客をどのように分類したいかに応じて、色と名前を割り当てることができます。例えば、「ホットリード」「ウォームリード」「コールドリード」などです。
採点要素を追加することで、活動が記録された、退勤アンケートフォームが記入された、情報更新フォームが一定期間保留されているなど、さまざまな要素に基づいて自動的にスコアを割り当てることができます。
また、「 将来の受給者のみにリードスコアを追加する」を選択すると、既存の卒業生全員にリードスコアを割り当てるのではなく、将来的に条件を満たす人にのみスコアを割り当てることができます。
リードスコアリングのフィルタリング
卒業生名簿とCRM名簿で、右上のフィルターをクリックしてリードスコアリングで絞り込むことができます。たとえば、すべての有望なリードを絞り込むことができます。フィルターに関する詳しい説明は、こちらをクリックしてください。
メールキャンペーンによるリードスコアリング
CRM設定 > メールキャンペーンに移動して、メールキャンペーンを作成します。メールキャンペーンの作成に関する詳しい手順については、こちらをクリックしてください。リードスコアリングをメールキャンペーンの条件として選択できます。たとえば、特定のメールキャンペーンを有望なリードに送信することができます。