Établissez une hiérarchie des catégories de prospects et définissez des facteurs de pondération pour vos groupes d'anciens élèves (en attribuant des points aux activités les plus impactantes). Examinez différents seuils pour prioriser les personnes les plus susceptibles de devenir donateurs. Optimisez les conversions grâce à des initiatives communautaires plus larges qui tirent parti des relations avec les anciens élèves (par exemple, les dons).
Configuration des catégories et des facteurs de notation des prospects
Accédez à Préférences CRM > Scoring des leads > Anciens pour personnaliser les catégories et les facteurs de scoring des leads. Les anciens clients se voient automatiquement attribuer des catégories de scoring en fonction des facteurs de scoring.
Les catégories de notation peuvent se voir attribuer une couleur et un nom, selon la façon dont vous souhaitez catégoriser vos prospects, tels que prospect chaud, prospect tiède ou prospect froid.
Des facteurs de notation peuvent être ajoutés afin d'attribuer automatiquement des scores en fonction de différents facteurs, tels que l'enregistrement d'une activité, le remplissage du formulaire de questionnaire de sortie ou l'attente du formulaire de mise à jour des informations pendant un certain nombre de jours.
Vous pouvez également choisir d'« Ajouter les scores de prospection uniquement aux futurs bénéficiaires » afin d'attribuer les scores uniquement à ceux qui répondront aux critères à l'avenir, au lieu d'attribuer les scores de prospection à tous les anciens élèves actuels.
Filtrage pour la notation des prospects
Dans la liste des anciens élèves et la liste CRM, cliquez sur le filtre en haut à droite pour filtrer par score de prospects. Par exemple, vous pouvez filtrer pour trouver tous les prospects les plus prometteurs. Cliquez ici pour obtenir plus d'informations sur le filtrage.
Évaluation des prospects grâce aux campagnes par e-mail
Pour créer une campagne e-mail, accédez à Préférences CRM > Campagnes e-mail . Cliquez ici pour obtenir des conseils supplémentaires sur la création de campagnes e-mail. Vous pouvez utiliser la notation des prospects comme critère de sélection. Par exemple, vous pouvez envoyer une campagne e-mail spécifique aux prospects les plus prometteurs.