Crea una jerarquía de categorías de contactos y define factores de puntuación ponderados para tus grupos de exalumnos (otorgando puntuaciones a las actividades de mayor impacto). Revisa diferentes umbrales para priorizar a las personas con mayor probabilidad de convertirse en donantes. Impulsa las conversiones mediante iniciativas comunitarias más amplias que aprovechen las relaciones con los exalumnos (por ejemplo, donaciones).
Configuración de categorías y factores de puntuación de clientes potenciales
Para personalizar las categorías y los factores de puntuación de clientes potenciales, vaya a Preferencias de CRM > Puntuación de clientes potenciales > Exalumnos . A los exalumnos se les asignan automáticamente categorías de puntuación según los factores de puntuación.
A las categorías de puntuación se les puede asignar un color y un nombre, según cómo desee categorizar sus clientes potenciales, como por ejemplo Cliente Potencial Caliente, Cliente Potencial Tibio o Cliente Potencial Frío.
Se pueden agregar factores de puntuación para asignar automáticamente puntuaciones en función de diferentes factores, como el registro de una actividad, la cumplimentación del cuestionario de salida o el hecho de que el formulario de actualización de información esté pendiente durante un número determinado de días.
También puede optar por " Agregar puntuaciones de clientes potenciales solo a futuros destinatarios " para asignar las puntuaciones únicamente a aquellos que cumplan con los factores en el futuro, en lugar de asignarlas a todos los exalumnos actuales.
Filtrado para la puntuación de clientes potenciales
En la Lista de exalumnos y la Lista de CRM, haga clic en el filtro en la esquina superior derecha para filtrar por puntuación de clientes potenciales. Por ejemplo, puede filtrar para encontrar todos los clientes potenciales más prometedores. Haga clic aquí para obtener más consejos sobre cómo filtrar.
Puntuación de clientes potenciales con campañas de correo electrónico
Para crear una campaña de correo electrónico, ve a Preferencias de CRM > Campañas de correo electrónico . Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo crear campañas de correo electrónico. Puedes seleccionar la puntuación de clientes potenciales como criterio para una campaña de correo electrónico. Por ejemplo, podrías enviar una campaña específica a los clientes potenciales más interesados.