اطلب منا عبر "إرسال طلب" تفعيل وضع الوكيل. سيظهر نموذج تسجيل الوكيل بعد ذلك في الإعدادات > النماذج، حيث يمكنك تخصيصه وتفعيله.
تخصيص نموذج تسجيل الوكيل
إذا كنت تعمل مع وكلاء وترغب في استخدام وضع الوكيل، فيرجى إرسال طلب إلينا عبر " إرسال طلب لتمكين وضع الوكيل".
بعد تفعيل وضع الوكيل، انتقل إلى الإعدادات > النماذج ، حيث سيظهر نموذج تسجيل وكيل جديد. هذا النموذج معطل افتراضيًا.
انقر على نموذج تسجيل الوكيل لتعديل النموذج.
عند تعديل نموذج تسجيل الوكيل ، ستجد حقلاً مُجمّعاً لملف تعريف الوكيل ، يحتوي على حقول لإدخال بيانات الوكيل. ويتضمن النموذج بعض الحقول القياسية.
يمكنك تخصيص هذا النموذج بشكل أكبر عن طريق تحرير وإضافة الحقول، كما هو موضح في البرنامج التعليمي الخاص بنا حول إضافة وتحرير الحقول في النماذج.
عندما يصبح النموذج جاهزًا، انقر فوق "حفظ التغييرات" في أسفل النموذج.
تفعيل نموذج تسجيل الوكيل
بعد تخصيص نموذج تسجيل الوكيل، انتقل مرة أخرى إلى النماذج. انقر فوق مربع الاختيار الموجود على يمين النموذج لتفعيله.
بمجرد تفعيل النموذج، يمكن للوكلاء إنشاء حسابات وتسجيل الدخول إلى الحسابات الموجودة.
يرجى الاتصال بنا عبر "إرسال طلب" إذا كنت ترغب في الحصول على مساعدة في نقل الأوصياء الحاليين من فئة المستشارين/الموظفين إلى دور الوكيل الجديد.