أنشئ تسلسلاً هرمياً لفئات العملاء المحتملين، وحدد عوامل تقييم مرجحة لمجموعات الخريجين (مع منح نقاط للأنشطة الأكثر تأثيراً). راجع المعايير المختلفة لتحديد أولويات الأفراد الأكثر احتمالاً للتحول إلى متبرعين. عزز التحويلات من خلال مبادرات مجتمعية أوسع تستفيد من علاقات الخريجين (مثل التبرعات).
تكوين فئات وعوامل تسجيل نقاط العملاء المحتملين
انتقل إلى تفضيلات إدارة علاقات العملاء > تقييم العملاء المحتملين > الخريجين لتخصيص فئات وعوامل تقييم العملاء المحتملين. يتم تعيين فئات التقييم للخريجين تلقائيًا، بناءً على عوامل التقييم.
يمكن تعيين لون واسم لفئات التسجيل، وفقًا للطريقة التي ترغب بها في تصنيف عملائك المحتملين، مثل عميل محتمل ساخن، أو عميل محتمل دافئ، أو عميل محتمل بارد.
يمكن إضافة عوامل التقييم من أجل تعيين الدرجات تلقائيًا بناءً على عوامل مختلفة، مثل تسجيل نشاط ما، أو إكمال نموذج استبيان الخروج، أو انتظار نموذج تحديث المعلومات لعدد معين من الأيام.
يمكنك أيضًا اختيار " إضافة درجات العملاء المحتملين إلى المستلمين المستقبليين فقط " لتخصيص الدرجات فقط لأولئك الذين يستوفون العوامل في المستقبل، بدلاً من تخصيص درجات العملاء المحتملين لجميع الخريجين الحاليين.
تصفية العملاء المحتملين لتقييمهم
في قائمة الخريجين وقائمة إدارة علاقات العملاء، انقر على "تصفية" في أعلى اليمين لتصفية النتائج حسب نقاط العملاء المحتملين. على سبيل المثال، يمكنك التصفية للعثور على جميع العملاء المحتملين الجادين. انقر هنا لمزيد من الإرشادات حول التصفية.
تقييم العملاء المحتملين من خلال حملات البريد الإلكتروني
انتقل إلى تفضيلات إدارة علاقات العملاء > حملات البريد الإلكتروني لإنشاء حملة بريد إلكتروني. انقر هنا لمزيد من الإرشادات حول إنشاء حملات البريد الإلكتروني. يمكنك اختيار تصنيف العملاء المحتملين كمعيار لحملة البريد الإلكتروني. على سبيل المثال، يمكنك إرسال حملة بريد إلكتروني محددة إلى العملاء المحتملين ذوي الاهتمام العالي.