创建电子邮件营销活动

The Faria Team
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什么是电子邮件营销活动?

OpenApply的邮件营销功能允许您向符合特定条件的联系人、学生或校友发送一系列自动发送的电子邮件(称为“滴灌式邮件”)。这有助于简化您的沟通流程,提高后续跟进效率,并增强与潜在家庭的互动。

如何设置电子邮件营销活动

  1. 依次点击“设置”>“CRM偏好设置”>“电子邮件营销活动” 。点击“创建新的电子邮件营销活动”,然后选择营销活动的目标受众是联系人、学生还是校友。
屏幕截图:导航至“设置”>“CRM首选项”>“电子邮件营销活动”
  1. 请输入活动标题。活动标题仅管理员可见。
屏幕截图:如何设置电子邮件营销活动:输入活动标题
  1. 设置营销活动条件,并根据用户资料定义哪些用户应自动接收营销活动。您可以添加多个条件,并确定它们应遵循“与”逻辑还是“或”逻辑。

    屏幕截图:设置活动条件,并根据个人资料定义哪些人应自动接收活动信息
    屏幕截图:设置活动条件,并根据个人资料定义哪些人应自动接收活动信息
    屏幕截图:设置活动条件,并根据个人资料定义哪些人应自动接收活动信息
  2. 请选择活动是否“仅向未来符合条件的收件人订阅”。如果您希望包含系统中已存在且符合条件的联系人、学生或校友,请取消勾选此框。请注意,活动创建后将无法更改此设置。
屏幕截图:选择活动是否应“仅订阅未来符合条件的收件人”。如果您希望包含所有符合条件的收件人,请取消选中此框。
  1. 添加排除条件。排除条件用于筛选特定订阅者;如果订阅者符合任何已定义的排除条件,则会被自动从推广活动中移除。
屏幕截图:如何设置电子邮件营销活动:添加排除条件
  1. 请查看系统根据您设定的条件生成的初始订阅列表。如果您不想向特定收件人发送后续邮件,可以手动移除该收件人。如果您在上一步勾选了“仅订阅未来符合条件的收件人”,系统将不会生成初始订阅列表。您可以选择特定用户作为发件人,该发件人信息将显示在家长收到后续邮件时。
屏幕截图:查看系统根据您定义的条件生成的初始订阅列表。
  1. 添加邮件滴灌。您可以为每个滴灌创建新邮件,也可以从现有模板中选择。如果您有多个邮件滴灌,可以设置它们按预定时间间隔发送。
屏幕截图:添加邮件滴灌。您可以为每个滴灌创建新邮件,也可以从现有模板中选择。
屏幕截图:添加邮件滴灌。您可以为每个滴灌创建新邮件,也可以从现有模板中选择。
  1. 要让推广活动在特定时间段内进行,您可以选择“预定日期”并设置所需的开始日期和结束日期。如果您希望推广活动在设置完成后立即开始,请选择“无预定日期”。
屏幕截图:要让推广活动在特定时间段内运行,您可以选择“计划日期”并设置所需的开始时间和结束时间。

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