建立线索类别层级，并为校友群体设定加权评分因素（对影响力更大的活动给予更高分数）。审查不同的阈值，优先考虑最有可能转化为捐赠者的个人。通过更广泛的社区活动（例如捐赠活动）来提升转化率，这些活动应充分利用校友关系。
配置潜在客户评分类别和因素
前往“CRM偏好设置”>“线索评分”>“校友” ，自定义线索评分类别和因素。系统会根据评分因素自动为校友分配评分类别。
您可以根据您希望对销售线索进行分类的方式，为评分类别分配颜色和名称，例如：热门销售线索、温热销售线索或冷门销售线索。
可以添加评分因素，以便根据不同的因素自动分配分数，例如记录活动、完成离职问卷表或信息更新表已等待一定天数。
您还可以选择“ 仅向未来的接收者添加潜在客户评分”，以便仅将评分分配给将来符合条件的人，而不是将潜在客户评分分配给所有现有校友。
线索评分筛选
在校友名录和客户关系管理名录中，点击右上角的筛选器，即可按线索评分进行筛选。例如，您可以筛选查找所有高价值线索。点击此处了解更多筛选技巧。
利用电子邮件营销活动进行潜在客户评分
前往“CRM 首选项”>“电子邮件营销活动”创建电子邮件营销活动。点击此处获取更多关于创建电子邮件营销活动的建议。您可以选择“潜在客户评分”作为电子邮件营销活动的筛选条件。例如，您可以将特定的电子邮件营销活动发送给高价值潜在客户。