OpenApply 계정에 로그인하면 상담원 대시보드 로 이동하며, 여기에서 OpenApply 쉽게 탐색할 수 있습니다.
1. 에이전트 정보 섹션에는 귀하의 연락처 정보가 나와 있습니다.
2. 연필 아이콘을 클릭하여 에이전트 정보를 수정하세요.
3. '새 가족 추가' 버튼을 클릭하면 추가 가족 등록 신청을 시작할 수 있습니다.
4. 부모 이름 또는 이메일 주소로 검색하여 계정에 연결된 기존 가족을 찾으세요.
5. 언제든지 대시보드로 돌아가려면 왼쪽 상단의 '대시보드'를 클릭하세요.
6. 부모 이름을 클릭하여 해당 부모 계정에 접속하세요. 부모 계정 이용 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.
7. 지원자 이름을 클릭하면 해당 지원자의 체크리스트로 바로 이동합니다.
8. 각 지원자의 지원 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다.
9. 특정 지원자에 대한 담당자 권한을 해제하려면 클릭하세요. 그러면 더 이상 메시지나 알림을 받지 못하며, 해당 학생의 계정을 수정할 수도 없습니다. 하지만 학교 입학 담당자는 여전히 귀하가 해당 지원자와 연결되어 있음을 확인할 수 있으며, 필요한 경우 담당자 권한을 다시 활성화할 수 있습니다.
에이전트 대시보드
왼쪽 상단의 '에이전트 대시보드로 돌아가기'를 클릭하면 상위 계정의 에이전트 대시보드로 돌아갈 수 있습니다.
메시지
지원자 이름 옆에 있는 메시지 수를 클릭하면 해당 지원자와 관련된 학교 입학 담당팀에 메시지를 보거나 보낼 수 있습니다.
메시지 섹션을 통해 입학 전형 과정 전반에 걸쳐 입학 담당자와 소통할 수 있습니다. 모든 메시지는 이 섹션에 표시되며, 가장 최근의 메시지가 하단에 나타납니다.
가족 탭
가족 명단에서 본인에게 배정된 가족들을 확인할 수 있습니다.
가족 명단에서 학생 이름을 선택하면 시스템에 있는 학생 정보 페이지로 이동합니다.
상담원 대시보드: CRM 연락처 목록 및 연락처 페이지
지정된 연락처는 연락처 목록에서 확인할 수 있습니다.
연락처 이름을 클릭하면 해당 연락처 계정 페이지로 이동합니다.
' 변환된 연락처 포함' 옵션이 있습니다.
이 기능을 활성화하면 목록에서 변환된 연락처(‘변환’ 필드 값이 ‘예’인 연락처)를 숨길 수 있습니다.
' 메시지' 메뉴 에는 관리자가 지정된 연락처 계정에 새 메시지를 남길 때 알림이 표시됩니다.
연락처를 가족으로 변환:
부모로 전환되지 않은 연락처에 대해 언제든지 신청서를 제출하여 부모로 전환할 수 있습니다.
부모 연락처가 가족으로 변환되면 '연락처를 가족으로 변환' 버튼이 사라지고 '가족 정보' 탭에 제공된 가족 정보가 자동으로 표시됩니다.
그러면 새로운 정보가 가족 명단에 표시됩니다.
'보관된' 계정.
부모 계정과 동일한 이메일 주소를 가진 연락처가 있는 경우, 해당 연락처는 자동으로 '보관됨' 상태로 전환되며 연락처 이름에 '보관됨'이 추가됩니다.
이는 연락처가 이미 부모 계정으로 변환되었음을 보여줍니다.
관리자는 연락처가 이미 상위 연락처로 변환된 경우 수동으로 해당 연락처를 보관 처리할 수 있습니다.
이렇게 하려면 해당 연락처로 이동하여 '연락처 보관'을 선택하세요.
새 메시지 알림 받기:
학부모/관리자로부터 온 새 메시지는 세 가지 방법으로 확인할 수 있습니다.
1) 명단에 직접 등재됨
학생 명단에 대한 메시지 알림
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이메일 알림