内部通知の作成

内部通知とは何ですか？

内部通知機能を使用すると、システム内で特定のイベントが発生した際に、スタッフに自動的に通知が届きます。この機能は、部門間のコミュニケーションを効率化するのに役立ちます。例えば、特定のプログラムに新規応募者が登録した際に入学担当者に通知したり、新入生が正式に入学した際に財務チームに通知したりするように設定できます。この機能により、適切なチームメンバーにリアルタイムで情報が伝達され、対応力と業務効率が向上します。

内部通知アイテムの設定方法

1. 「設定」＞「CRM設定」＞「内部通知」に移動します。 「新しい通知を作成」をクリックします。

2. 内部通知のタイトルを入力し、通知の対象が連絡先か応募者／学生かを選択してください。

3. 関連するフィールドに基づいてトリガー条件を定義します。連絡先の場合、条件は連絡先タイプ、ログエントリ、またはソースになります。応募者/学生の場合、条件はステータス、成績、またはタグになります。ANDおよびORロジックに従って、複数のルールと条件を追加できます。

4. キャンペーンで「今後登録する対象者のみを登録する」かどうかを選択してください。システムに既に登録されていて、条件を満たしている連絡先や応募者／学生を含める場合は、チェックボックスをオフにしてください。キャンペーン作成後はこの設定を変更できませんのでご注意ください。「条件を保存」をクリックして、設定した条件を保存してください。

4. 通知を受け取る対象者を、 OpenApplyスタッフディレクトリから選択してください。

5. 通知に使用するメッセージテンプレートを選択または作成します。「送信」をクリックします。