Una vez que inicie sesión en su cuenta OpenApply , será dirigido al Panel de Agente , donde podrá navegar fácilmente por OpenApply .
1. La sección Información del agente enumera sus datos de contacto.
2. Haz clic en el icono del lápiz para editar los datos de tu agente.
3. Al hacer clic en el botón Agregar nueva familia , puede iniciar una solicitud para una familia adicional.
4. Busca las familias existentes vinculadas a tu cuenta, buscando por nombre o correo electrónico del padre/madre.
5. Haga clic en Panel de control en la esquina superior izquierda para volver al panel de control en cualquier momento.
6. Haga clic en el nombre del padre/madre para acceder a su cuenta. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo navegar por la cuenta del padre/madre.
7. Haga clic en el nombre del solicitante para ir directamente a la lista de verificación de ese solicitante.
8. Puede ver el estado de la solicitud de cada uno de sus solicitantes de un vistazo.
9. Puedes desactivar tu rol como agente de un solicitante en particular. A partir de ese momento , dejarás de recibir mensajes o notificaciones y no tendrás acceso para editar la cuenta de este estudiante . El equipo de admisiones de la escuela seguirá viendo que estás vinculado a ese solicitante y, si es necesario, podrán reactivarte como su agente.
Panel de control del agente
Haz clic en Volver al panel de control del agente en la esquina superior izquierda para regresar al panel de control del agente desde la cuenta principal.
Mensajes
Haz clic en el número de mensajes que aparece junto al nombre del solicitante para ver o enviar mensajes al equipo de admisiones de la escuela, relacionados con ese solicitante.
La sección Mensajes le permite comunicarse con el personal de admisiones durante todo el proceso. Todos los mensajes aparecerán en esta sección, y la correspondencia más reciente se mostrará en la parte inferior.
Pestaña Familias
Desde la Lista de Familias, puede ver las familias que le han sido asignadas.
Cuando se selecciona el nombre del estudiante en la lista de familias, se accede a la página de información del estudiante que existe en el sistema.
Panel de control del agente: Lista de contactos del CRM y página de contacto
Puedes ver tus contactos asignados en la lista de contactos.
Tras hacer clic en el nombre de un contacto, accederá a la página de la cuenta de ese contacto.
Existe la opción de ' Incluir contactos convertidos':
Cuando esta opción esté habilitada, le permitirá ocultar los contactos convertidos en la lista (contactos con el valor "sí" en el campo "conversión").
La sección " Mensajes" muestra una alerta cuando el administrador deja un nuevo mensaje en la cuenta de contacto que le ha sido asignada.
Convertir contacto en familia:
En cualquier momento, puede presentar una solicitud para un Contacto que no haya sido convertido en padre o madre y convertirlo en tal.
Una vez que se haya convertido el contacto del padre, el botón "Convertir contacto en familiar" desaparecerá y la pestaña "Información familiar" mostrará automáticamente la información familiar que se proporcionó.
La nueva información aparecerá entonces en la lista de familiares.
Cuentas 'ARCHIVADAS'.
Cuando existe un contacto con la misma dirección de correo electrónico que la cuenta de un padre, el contacto pasará automáticamente al estado de archivado y se añadirá la palabra "ARCHIVADO" en el nombre del contacto.
Esto también demuestra que el Contacto ya se ha convertido en Padre.
Los usuarios administradores pueden archivar manualmente un contacto si este ya se ha convertido en un contacto principal.
Para ello, vaya al contacto y seleccione 'archivar contacto'.
Recibir notificaciones de nuevos mensajes:
Puedes ver los nuevos mensajes de padres/administradores de 3 maneras diferentes:
1) Directamente en la lista
Las notificaciones de mensajes en la lista de estudiantes
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notificaciones por correo electrónico